リベンジ成功!? 田端信太郎に「買おうかな」と言わしめた“ツミレバ”新ファンドの魅力とは

「将来のお金が不安…」

「自分の老後、資産を築けているイメージがわかない…」

…突然すいません、これは筆者の心のうちです。

でも、月々の給料から余ったお金をなんとなく積み立ててはいるけど、「これで将来、本当に問題なく暮らせるのだろうか？」と不安になっている人も多いと思うんです。

そんなR25世代に対して、「“ツミレバ”投資をすれば、誰でも億万長者になれる可能性がある！」と熱弁しているのは大和投資信託 マーケティング副本部長 執行役員の熊原祐次さん。

約4カ月前の対談では、レバレッジをかけながらアメリカ株を積立投資できる「iFreeレバレッジ」をマネーの鬼・田端信太郎さんにプレゼンしていただいたのですが…

正直、田端さんからのマジレスにヒヤヒヤするシーンもありました。

最終的にはなんとか和やかな雰囲気で対談は終了したものの…この度、大和投資信託側から「ぜひ田端さんにリベンジをさせてほしい」とオファーが！

どうやら、また新たな“ツミレバ”商品をリリースしたんだとか。

アツイ男同士の投資対談、再び。今回もガチンコでお届けします！

対談終了後、田端さんに提案してもらった“アメリカまるごとレバレッジ”を愛称登録することを決めた大和投資信託（4/24付で愛称登録完了）。大企業らしからぬスピード感と熱量に驚きました。

そんな同社が自信を持って提供する「米国3倍4資産ファンド」。リスクを抑えながら夢のある“ツミレバ”にチャレンジしてみたいと思った人は、ぜひ以下のリンクから商品をチェックしてみてください！

〈取材・編集＝渡辺将基（@mw19830720）／文＝福田啄也（@fkd1111）／撮影＝三浦希衣子〉〉

■シミュレーションで使用したデータについて

・「米国3倍4資産」ポートフォリオのシミュレーションにおいては、株式、債券、金は先物での運用、REITは現物で、月次リバランスでの運用を想定。

・「米国3倍4資産」ポートフォリオにおける株式はS&P500指数の先物指数、債券は米国10年国債の先物指数、金はS&P GSCI Goldの先物指数を使用し、REITはS&P米国REIT指数（配当込み、円ベース）を使用

・「米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）」の運用管理費用1.025％（税抜き）を控除。

・先物指数はすべてエクセスリターン、米ドルベース・S&P500指数は配当込み、円ベースを使用。

■使用した指数について

・S&P500指数、S&P GSCI GoldおよびS&P米国REIT指数はS&P Dow Jones Indices LLCの登録商標です。

・NASDAQ100指数はNasdaq,Inc.の登録商標です。

・MSCIコクサイ指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。

・TOPIXは株式会社東京証券取引所が算出

・公表などの権利を有する指数です。

■積立投資で2000万円築くのに必要だった毎月の投資金額で使用したデータについて

・「iFreeレバレッジNASDAQ100」は「iFreeレバレッジNASDAQ100」の運用管理費用0.9％（税抜き）を控除。

・定期預金の預入期間別平均金利（新規受入分）国内銀行（信託子会社・外銀信託を除く）で、下記に示す各時点において存在する最も高い金利を使用。

1985年10月～1991年10月…1年もの（1年以上2年未満）
1991年11月～1994年9月…3年もの（3年以上4年未満）
1994年10月～1995年9月…5年もの（5年以上6年未満）
1995年10月～…10年もの
※預入金額1000万円以上

■「iFreeレバレッジ NASDAQ100」および「米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）」のリスクについて

「iFreeレバレッジ NASDAQ100」

・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

・信託財産に生じた利益および損失は､すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

・基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

「株価指数先物取引の利用に伴うリスク」「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、債券の価格変動）」「為替変動リスク」「カントリー・リスク」「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※当ファンドの保有期間が2日以上の場合の投資成果は、通常「2倍程度」になるわけではありません。

※NASDAQ100指数が上昇・下落を繰返した場合には、当ファンドの基準価額は時間の経過とともに押下げられることとなります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

「米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）」

・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

・信託財産に生じた利益および損失は､すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

・基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、リートの価格変動、公社債の価格変動、金の取引価格の変動、先物取引の利用に伴うリスク）」「為替変動リスク」「カントリー・リスク」「当ファンドの戦略に関するリスク」「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

■お客さまにご負担いただく費用

「iFreeレバレッジ NASDAQ100」および「米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）」の購入時や運用期間中には以下の費用がかかります（2020年3月17日現在）。

詳細につきましては、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

■お客さまに直接的にご負担いただく費用

・購入時手数料　販売会社が別に定める率　＜上限＞3.3％（税込）

・信託財産留保額　ありません。お客さまに保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・運用管理費用（信託報酬）

「iFreeレバレッジ NASDAQ100」

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.99%（税込）

「米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）」

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.1275%（税込）

■その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

■商号など

大和証券投資信託委託株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第352号大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更します。

■加入協会

一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員